C'est l'album le plus "Frenchy" de Nina Simone et surtout le plus introspectif de sa carrière. Signé chez Carrère à l'époque, il fait suite à une période assez longue durant laquelle la chanteuse aura déménagé à Paris alors qu'elle vivait l'une des périodes les plus sombre de sa carrière. Elle considérera cet opus, intimiste et sombre, comme son album préféré. Partie la moins connue de l'histoire musicale de Nina Simone, "Fodder On My Wings" contient des chansons profondément personnelles...